毎月1日、4日、18日に投資信託を積立しています。
本日時点のトータル運用額は ￥891,892
妻と私の2つ口座があるのでそれぞれ公開します。
まず私の口座です。
トータルで570,161円 43,631円の利益が出ています。
下記内訳です。
私が購入した唯一のETF
MAXIS米国株S&P500 130,000円 損益+9,970円 +8.3%
続いて積立NISA
ニッセイ外国株 5,2769円 損益 +2,769円 +5.53%
楽天・全世界 52,626円 損益 +2,626円 +5.25%
楽天・全米 180,157円 損益 +16,157円 +9.85%
特定口座
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 144,609円 損益+12,109円 +9.13%
iFreeNEXT NASDAQ100 10,000円 損益 0
下記、妻の口座です。
合計 321,731円
評価損益 +31,731円
特定口座
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 55,864円 損益+5,864円 +11.72%
積立NISA
楽天全米 66,754円 損益+6,754円+11.25%
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 損益19,113円 +10.61%
以上です。
2人の口座を合わせると
投資金額 816,530円
評価額 891,892円
評価損益 75,362円
リターン 9.22%
一時はマイナスリターンの時期もあったのですが、最近の異常な株高でプラスリターンとなっています。今はそこまで気に留めていませんが。
今後もメインはS&P500でいこうと考えています。
最近のトレンドのナスダックも魅力的ですが、いつまでハイテク株が伸びるかは不明です。
私は社会から引退するまで資産を持ち続けるつもりなので(引退後、トリニティー大学の4%ルールで取り崩す予定)かなり長期を見据えています。
アメリカ全体のVTIとS&Pをメインで捉え、その時々の流行りの銘柄に20%程度は冒険で投資はします。
今から10年前は中国やブラジルなどの新興国株や通貨が流行りましたが、今や通貨は目も当てられない状態で、株も熱狂的に購入している人は少ないと思います。
世界情勢は常々変化するので、S&P500とVTIの軸だけはﾌﾞﾚないよう今後も続けます。
